Khai Mở Tiềm Năng Ngành Bán Lẻ Nhờ Tài Chính Tích Hợp

Disclaimer: Bài viết này được CASK dịch và biên soạn lại từ nguồn gốc của Euromonitor International. Mọi nội dung, số liệu và quan điểm thuộc về Euromonitor International. CASK chỉ cung cấp bản dịch để tham khảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay đầy đủ của nội dung gốc.

Sự phát triển của tài chính tích hợp (embedded finance) không chỉ giúp hành trình mua sắm của khách hàng trở nên mượt mà hơn, giảm tình trạng “bỏ giỏ hàng giữa chừng” mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trên các kênh bán lẻ.

Bài viết này tập trung vào hai trụ cột chính của ngành bán lẻ toàn cầu: bán lẻ thực phẩm (grocery retailers) và bán lẻ phi thực phẩm (non-grocery retailers).

Dự báo từ 2023 đến 2028, cả hai kênh này chỉ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 2% mỗi năm một con số khá khiêm tốn. Vì vậy, các nhà bán lẻ cần tạo sự khác biệt thông qua việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, đa dạng hóa nguồn doanh thu, và tăng hiệu quả vận hành nhờ hợp tác với các công ty tài chính tích hợp.

1. Ngành bán lẻ thực phẩm: Từ “siêu thị” đến “ngân hàng tại chỗ”

Do nhu cầu thiết yếu của thực phẩm, các chuỗi siêu thị luôn là phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng. Với tần suất mua cao và mạng lưới cửa hàng rộng, họ có cơ hội tích hợp các dịch vụ tài chính ngay trong hoạt động bán lẻ để “bám” sâu hơn vào lối sống khách hàng.

Tháng 10/2023, chuỗi bán lẻ Coop Genossenschaft tại Thụy Sĩ ra mắt nền tảng Co.op Finance+ thông qua hợp tác với các công ty FinTech như Additiv. Ứng dụng này cho phép người dùng theo dõi chi tiêu gia đình, thực hiện thanh toán và tiết kiệm tất cả chỉ trong một app duy nhất.

Co.op Finance+ còn kết nối với chương trình tích điểm Supercard, giúp người dùng thanh toán bằng thẻ Coop Finance Plus nhận gấp đôi điểm thưởng và rút tiền miễn phí tại siêu thị Coop. Nhờ vậy, nền tảng này vừa tăng mức độ trung thành thương hiệu, vừa đa dạng hóa doanh thu cho Coop biến công ty từ nhà bán lẻ thành “trung tâm dịch vụ tài chính một cửa” cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, khi mạng lưới chi nhánh ngân hàng và cây ATM toàn cầu đang giảm dần (tốc độ -2% mỗi năm từ 2023-2028), vẫn còn nhiều khách hàng lớn tuổi hoặc ít am hiểu công nghệ thích giao dịch trực tiếp vì cảm thấy an toàn hơn.

Để đáp ứng nhu cầu này, tập đoànSeven & i Holdings (chủ chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven) đã mở rộng hệ thống ATM tại Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines, Malaysia) và Bắc Mỹ giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính thuận tiện hơn.

Ở cấp độ khác, một số ngân hàng số (digital banks) như Airtel Payments Bank đang hợp tác với các cửa hàng nhỏ lẻ làm đại lý để mở rộng dịch vụ đến vùng nông thôn.

Tại Indonesia, các cửa hàng tạp hóa nhỏ (gọi là Warung) chiếm phần lớn doanh số bán lẻ thực phẩm. Nền tảng FinTech Toko Pandai giúp các chủ Warung tiếp cận dịch vụ thanh toán hóa đơn, vay vốn, và quản lý dòng tiền, giúp họ mở rộng quy mô và cải thiện đời sống gia đình.

2. Ngành bán lẻ phi thực phẩm: Giao dịch an toàn và trải nghiệm liền mạch

Giữa thời kỳ lạm phát, chi phí sinh hoạt tăng khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu làm doanh số của các cửa hàng phi thực phẩm (như thời trang, thể thao, điện tử) tăng chậm. Để ứng phó, các nhà bán lẻ này đang áp dụng công nghệ mới như AR (thực tế tăng cường) để thử sản phẩm, và giải pháp thanh toán thống nhất (unified commerce) để mang lại trải nghiệm liền mạch cả online lẫn offline.

Ví dụ:

• Adyen(FinTech Hà Lan) hợp tác với Decathlon Hong Kong (2023) và Hugo Boss (2024) để tích hợp thanh toán đa kênh.
• NEC (Nhật Bản)hợp tác với AEON Indonesia để triển khai giải pháp tương tự trong trung tâm thương mại.

Một vấn đề phổ biến là hàng chờ thanh toán dài gây bỏ mua hàng. Tại Tokyo, thương hiệu thể thao On đã sử dụng máy POS di động của Adyen, cho phép nhân viên xử lý thanh toán ngay trên sàn bán giúp rút ngắn thời gian và tăng tỷ lệ mua.

Ngoài ra, nhiều FinTech như Tencent, NEC, PayEye (hợp tác với Mastercard từ 2024) đang mở rộng các hình thức thanh toán sinh trắc học: nhận diện khuôn mặt, lòng bàn tay, và mống mắt - vừa tăng bảo mật, vừa tạo trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng.

Với các thương hiệu quốc tế như Hugo Boss, việc đàm phán hợp đồng và tích hợp thanh toán ở nhiều thị trường là quá trình tốn thời gian. Trong khi đó, các startup như Mejuri (bán trang sức tại Mỹ) lại gặp khó khi hệ thống thanh toán nội bộ không theo kịp tốc độ mở rộng. Những “ông lớn” như Visa và PayPal đang giúp giải quyết vấn đề này bằng hạ tầng thanh toán toàn cầu chỉ cần một lần tích hợp.

3. Mở rộng lựa chọn thanh toán - Tối ưu hành trình khách hàng

Đối với các nhà bán lẻ, việc cung cấp nhiều lựa chọn thanh toán khác nhau là yếu tố tạo nên sự khác biệt quan trọng giúp tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi mua hàng từ người tiêu dùng.

Các nhà bán lẻ cũng cần hiểu rõ cơ cấu sử dụng các phương thức thanh toán và thị phần của từng thương hiệu trong các kênh chủ lực tại từng thị trường mục tiêu. Họ phải đầu tư vào việc tìm kiếm và hợp tác với các đối tác phù hợp để có thể mang đến đa dạng lựa chọn thanh toán cho khách hàng.

Ví dụ:

• Năm 2023, thẻ ghi nợ và thanh toán qua tài khoản chiếm 75% tổng giá trị giao dịch cá nhân tại Đức.
• Trong khi đó, tại Ấn Độ, hệ thống thanh toán nhanh UPI đang dần trở nên phổ biến và thay thế tiền mặt.

Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ cần hiểu rõ khó khăn của khách hàng trong suốt hành trình mua sắm, từ đó chọn đúng đối tác FinTech để cải thiện trải nghiệm tài chính. Dựa trên các tiêu chí như tốc độ triển khai và khả năng hỗ trợ vận hành tại địa phương, chuỗi bán lẻ thực phẩm Zhufu (Trung Quốc) đã hợp tác với Yeahka (một công ty FinTech Trung Quốc) để chuyển đổi số toàn diện trong marketing, thanh toán và chương trình khách hàng thân thiết.

Kết luận

Tài chính tích hợp đang trở thành cầu nối giữa trải nghiệm người mua và hiệu quả kinh doanh. Đối với nhà bán lẻ, đó không còn là xu hướng, mà là bước đi chiến lược để tồn tại trong một thị trường tăng trưởng.

Bằng cách kết hợp dịch vụ tài chính với hoạt động bán hàng, các thương hiệu có thể không chỉ giữ chân khách hàng tốt hơn, mà còn mở ra những nguồn doanh thu mới - nơi mỗi giao dịch không chỉ là một lần bán, mà là một điểm chạm trong mối quan hệ lâu dài.

Tham gia khóa học để:

• Hiểu rõ tác động của mọi quyết định brand lên P&L.
• Biết cách vận hành thương hiệu như một CEO nhỏ - không chỉ “làm cho hay”, mà làm cho có lời.

Vì cuối cùng, người giỏi nhất không phải là người chi tiêu khéo nhất mà là người biết khiến mỗi đồng chi tiêu sinh lời cho thương hiệu.